Představenstva společností Angelini Pharma a Catalyst Pharmaceuticals jednomyslně schválila akvizici společnosti Catalyst Pharmaceuticals za 31,50 USD za akcii v hotovosti, za celkovou protihodnotu přibližně 4,1 miliardy USD, což představuje prémii 21 % k neovlivněné uzavírací ceně a 28 % k 30denní objemově vážené průměrné ceně k datu neovlivněného oznámení.
Společnosti Angelini Pharma a Catalyst oznámily, že uzavřely konečnou dohodu, na jejímž základě Angelini Pharma odkoupí všech vydaných akcií Catalyst a po sloučení bude Catalyst pokračovat jako dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví Angelini Pharma. Dohoda počítá s financováním akvizice kombinací hotovosti a dluhu.
Očekává se, že transakci dokončí ve třetím čtvrtletí roku 2026, a to s výhradou souhlasu akcionářů Catalyst, regulačních schválení a dalších obvyklých podmínek. Společnost Centerview Partners působí jako hlavní finanční poradce Catalyst, BNP Paribas a Morgan Stanley & Co. International plc. jako spoluporadci Angelini Pharma a Hogan Lovells a Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici Studio Legale jako právní poradci Angelini Pharma.
Rich Daly, prezident a generální ředitel Catalyst, uvedl: „Spojením našich jedinečných schopností v oblasti vzácných onemocnění s osvědčeným globálním dosahem Angelini vytvoříme silnější, škálovatelnou platformu pro vzácná onemocnění.“
Generální ředitel Angelini Pharma, Sergio Marullo di Condojanni, zdůraznil transformaci společnosti za posledních pět let a cíl posílit pozici na globálním trhu vzácných neurologických onemocnění prostřednictvím transakce s Catalyst, která se zaměřuje na vzácné a obtížně léčitelná onemocnění mozku.
Očekává se, že portfolia Catalyst posílí strategické cíle Angelini Pharma a rozšíří její působnost v USA, zatímco evropský typické hlavní činnosti bude nadále posilován. Angelini Pharma očekává, že akvizici podpoří její růst a globální dopad v oblasti vzácných neurologických onemocnění.
Před dokončením transakce mohou být Catalyst, Angelini Pharma a některé členy jejich představenstev a vedoucích pracovníků považováni za účastníky žádosti o plnou moc v souvislosti s navrhovanou transakcí. Informace o podílech členů představenstva Catalyst jsou uvedeny v upravené výroční zprávě na formuláři 10-K/A za rok končící 31. prosince 2025.
Toto tiskové prohlášení obsahuje výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty. Výhledová prohlášení zahrnují odhady časových plánů, schopnost dokončit transakci a dopady na finanční výsledky. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávaného z důvodu rizik a nejistot uvedených v prohlášeních pro akcionáře a v dalších podkladech podaných SEC.
Společnosti uvedly, že Catalyst má udrženou přítomnost v USA, která zůstává základním kamenem obchodní strategie, a zároveň vyhodnocuje příležitosti k rozšíření globální působnosti. Dále je uvedeno, že plánovaná transakce bude podrobně popsána v prohlášení pro akcionáře a dalších dokumentech podaných u SEC.
V rámci širšího kontextu italského farmaceutického průmyslu transakce demonstruje pokračující globální trend konsolidace a posilování pozic v oblasti vzácných-onemocnění spojené s investicemi do výzkumu a vývoje a mezinárodních partnerství.
Přední ve výzkumu vzácných neurologických onemocnění
Strategické poradenství v rámci transakce zajišťují externí partneři a právní rámce, které mají zajistit hladký průběh procesu a případné regulační schválení. Společnosti uvedly, že komunikace s akcionáři Catalyst bude probíhat prostřednictvím prohlášení pro akcionáře u SEC, včetně podkladů ohledně řízení a správy transakce.
Maynard’s Tawny Port je zmíněn v textu jako součást okrajového bloku a je součástí kontextu jiného obsahu a značek; samotný text o akvizici se soustřeďuje na strategické dopady a organizační změny v rámci Angelini Pharma a Catalyst.
Celkově transakce posílí kapacity a přístup k terapiím měnícím životy na globálním trhu vzácných onemocnění a dále prohloubí nedávnou transformační cestu Angelini Pharma směrem k významnému globálním hráči v oblasti centrální nervové soustavy.
| Společnost | Role | Finanční hodnota |
|---|---|---|
| Angelini Pharma | Nabyvatel | 4,1 miliardy USD |
| Catalyst Pharmaceuticals | Cíl akvizice | 31,50 USD za akcii |
| Centerview Partners | Hlavní finanční poradce | - |
| BNP Paribas; Morgan Stanley | Spolu poradcové | - |
Společnost Catalyst planuje v souvislosti s navrhovanou akvizicí předložit SEC prohlášení pro akcionáře a může předložit další dokumenty. Akvizice má být dokončena v souladu s regulačními schváleními a sponzorovanou strategií zvyšování přístupu pacientům po celém světě.